LE CABINET
À PROPOS DE NOUS
IDP Stratégie est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine située au cœur de Boulogne-Billancourt. Alliant compétence et savoir-faire, notre cabinet accompagne particuliers et entreprises dans leurs projets patrimoniaux et financiers en leur offrant des solutions innovantes et personnalisées.
Généralistes du patrimoine, nous travaillons en toute indépendance et ne dépendons d'aucun établissement bancaire ni d'aucune compagnie d'assurance.
Notre statut nous permet d'avoir accès à une large gamme de produits (financiers et immobiliers) issus des principaux acteurs du marché.
Nous sélectionnons et préconisons pour nos clients des solutions d'investissement en fonction de leurs objectifs (assurance-vie, valeurs mobilières, immobilier, prévoyance) et prenons l'engagement de veiller au suivi des placements réalisés.
Nous travaillons conjointement et en complémentarité avec d'autres cabinets de gestion de patrimoine mais aussi au côté d'experts comptables, avocats et notaires.
Nos rémunérations sont connues d'avance et nous avons une politique de parfaite transparence.
NOTRE ÉQUIPE
CATHERINE BIZÉ
INGÉNIEURE PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE
Diplômée Notaire par le Centre de Formation Professionnelle Notariale de Paris. Maitrise de droit privée à l'Université de Lille 2. 15 ans d’expérience en ingénierie patrimoniale dans le milieu de la gestion de fortune (SG Private Banking, UBS).
Chargée d'enseignement en Master 2 de Gestion de Patrimoine à Paris Dauphine jusqu’en 2020 ; à Assas jusqu’en 2018 (Directrice adjointe du Master 2) ; intervenante auprès de l’ANACOFI-IMMO et auprès de l’UNIS.
OLIVIER SORGUS
NÉGOCIATEUR IMMOBILIER
Master 2 Gestion de Patrimoine Privé et Professionnel, Paris II Panthéon Assas
DESS (CAAE), IAE Lyon III
Mise en œuvre de solutions autour du démembrement (maintien à domicile des seniors, stratégie successorale, etc.) au sein du cabinet IDP Stratégie depuis mai 2023.
CÉDRIC LE ROY
ANALYSTE PRODUITS ET MARCHÉS
Plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers (change, action, taux, refinancement, gestion de trésorerie, produits dérivés) Dexia Banque Privée France, Crédit Agricole d’Ile de France, Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (3CIF)
LA RÉGLEMENTATION
IDP STRATÉGIE, Ingénierie et Développement Patrimonial, SARL au capital de 9200€, Siège social 100 Rue du Dôme, 92100 BOULOGNE - BILLANCOURT - RCS Nanterre : 518 001 615 - TVA intracommunautaire FR 6151800161500013 – CODE NAF 6622Z.
IDP STRATEGIE est enregistrée à l’ORIAS N° 09 052 704, www.orias.fr, pour les activités de conseil en investissement financier, membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le N°E001906, association agréée par l’AMF, courtier en assurances, membre de l’ANACOFI Courtage.
Intermédiaire en Transactions immobilières sans détention de fonds, disposant d’une carte de transaction immobilière délivrée par la Préfecture de Police de Paris, n° T14680, membre de l’ANACOFI-IMMO.
Couverture en Responsabilité Civile Professionnelle Garantie Financière couvrant ses diverses activités souscrites auprès de : CGPA, 125, Rue de la Faisanderie CS 31666 – 75773 PARIS Cedex 16 ; Numéro de police : RCP77551
Pour répondre à la réglementation des conseillers en gestion de patrimoine, nous remettons une fiche d'entrée en relation avant toute nouvelle signature de lettre de mission.
Pour en savoir plus sur notre politique de traitement des réclamations
LA RÉGLEMENTATION ISR/ESG
La réglementation européenne a récemment imposé de nouvelles obligations aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) en matière d'investissement responsable et durable. Cette réglementation vise à prendre en compte les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans nos recommandations de placement.
Vous êtes de plus en plus conscients de l'impact environnemental et social de vos investissements et souhaitez investir dans des projets qui respectent vos valeurs, tout en ayant des rendements financiers attractifs.
Dans ce contexte, nous avons donc l'obligation de vous proposer des produits financiers durables qui répondent aux critères ESG. Ces critères prennent en compte notamment la lutte contre le changement climatique, la gestion responsable des ressources naturelles, la promotion de la diversité et de l'égalité ou encore la transparence et la gouvernance des entreprises.
Ces produits financiers durables peuvent ainsi offrir des rendements sensiblement comparables aux produits financiers traditionnels, tout en ayant un impact positif sur l'environnement et le monde de l’entreprise. Nous sommes donc à votre disposition pour vous présenter ces produits et vous accompagner dans votre investissement responsable.
Afin de vous aider à mieux comprendre la nouvelle réglementation et à prendre les meilleures décisions en matière d'investissement responsable, nous avons développé un lexique et un questionnaire qui nous permettront de sélectionner les produits financiers durables répondant à vos exigences.
Cependant, étant donné que ces mesures sont récentes, nous avons actuellement des informations limitées provenant des analyses de QUANTALYS et des documents des fournisseurs de produits. Par conséquent, notre analyse et nos questionnaires sont susceptibles d'évoluer et nous avons l'intention d'accompagner nos clients au fur et à mesure de ces changements. Nous considérons que les questions environnementales et sociales relatives à la lutte contre la corruption et au respect des droits de l'homme sont des critères importants dans le choix des produits que nous vous proposons.
Nous nous engageons donc à nous former régulièrement aux produits financiers durables afin de vous offrir les conseils les plus pertinents et de répondre au mieux à vos attentes.
