LE CABINET

NOTRE IDENTITÉ

Généralistes du patrimoine, nous travaillons en toute indépendance et ne dépendons d'aucun établissement bancaire ni d'aucune compagnie d'assurance.

Notre statut nous permet d'avoir accès à une large gamme de produits (financiers et immobiliers) issus des principaux acteurs du marché.

Nous sélectionnons et préconisons pour nos clients des solutions d'investissement en fonction de leurs objectifs (assurance-vie, valeurs mobilières, immobilier, prévoyance) et prenons l'engagement de veiller au suivi des placements réalisés.

Nous travaillons conjointement et en complémentarité avec d'autres cabinets de gestion de patrimoine mais aussi au côté d'experts comptables, avocats et notaires.

Nos rémunérations sont connues d'avance et nous avons une politique de parfaite transparence.

NOTRE ÉQUIPE

CATHERINE BIZE

INGÉNIEUR PATRIMONIAL ET FINANCIER

Diplômée Notaire par le Centre de Formation Professionnelle Notariale de Paris. Maitrise de droit privée à l'Université de Lille 2. 15 ans d’expérience en ingénierie patrimoniale dans le milieu de la gestion de fortune (SG Private Banking, UBS).

Chargée d'enseignement en Master 2 de Gestion de Patrimoine à l’Université Paris Dauphine jusqu’en 2020 ; Assas jusqu’en 2018 (Directrice adjointe du Master 2 de Assas) et intervenante auprès de l’ANACOFI-IMMO et auprès de l’UNIS. Auteure du livre SCI théorie et pratiques, éditions du siècle (édition réactualisée en 2020)

GUILLAUME MAUDIRE

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Master 2 Gestion de Patrimoine et Banque Privée Paris Dauphine

Conseiller en gestion de patrimoine au sein du cabinet IDP Stratégie depuis septembre 2017

PAULINE HOULETTE

ASSISTANTE DE DIRECTION RESPONSABLE DE COMMUNICATION

Master 2 de responsable de communication et manager de la marque, spécialité graphisme, à l'ISCOM Paris.

Assistante de direction et responsable de la communication au sein du cabinet IDP Stratégie depuis février 2023

MERLIN DESLANDES

Alternant au sein d’IDP Stratégie depuis septembre 2022.

IMaster 2 de Gestion du Patrimoine en cours à l’université Paris-Dauphine.

Licence de Gestion des Organisations en 2021 à Paris-Dauphine.

IAssiste l’équipe d’IDP Stratégie dans les domaines du back, du middle et du front office depuis juillet 2022

CÉDRIC LE ROY

Analyste produits et marchés

3ème cycle de "Finance, Trésorerie, Ingénierie Financière" à l'ISC.

Maitrise de Sciences Economiques et Gestion de l’Entreprise / Ingénieur-Maître en Sciences de Gestion Paris II – Assas

Plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers (change, action, taux, refinancement, gestion de trésorerie, produits dérivés) Dexia Banque Privée France, Crédit Agricole d’Ile de France, Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (3CIF)

Analyste produits et marchés au sein du cabinet IDP Stratégie depuis novembre 2022.

LA RÉGLEMENTATION

IDP STRATÉGIE, Ingénierie et Développement Patrimonial, SARL au capital de 9200€, Siège social 100 Rue du Dôme, 92100 BOULOGNE - BILLANCOURT - RCS Nanterre : 518 001 615 - TVA intracommunautaire FR 6151800161500013 – CODE NAF 6622Z.

IDP STRATEGIE est enregistrée à l’ORIAS N° 09 052 704, www.orias.fr, pour les activités de conseil en investissement financier, membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le N°E001906, association agréée par l’AMF, courtier en assurances, membre de l’ANACOFI Courtage.

Intermédiaire en Transactions immobilières sans détention de fonds, disposant d’une carte de transaction immobilière délivrée par la Préfecture de Police de Paris, n° T14680, membre de l’ANACOFI-IMMO.

Couverture en Responsabilité Civile Professionnelle Garantie Financière couvrant ses diverses activités souscrites auprès de : CGPA, 125, Rue de la Faisanderie CS 31666 – 75773 PARIS Cedex 16 ; Numéro de police : RCP77551

Pour répondre à la réglementation des conseillers en gestion de patrimoine, nous remettons une fiche d'entrée en relation avant toute nouvelle signature de lettre de mission.

Fiche d'entrée en relation

Pour en savoir plus sur notre politique de traitement des réclamations